《電影院生存狀況調研報告》由中國電影家協會牽頭，聯合中國電影發(fā)行放映協會及各大電影院線共同發(fā)放問卷，選擇經營相對成熟、較有活力和市場競爭力的影院為調研主體。

   其中，一線城市24.3%，二線城市41.1%，三線城市34.7%；影院規(guī)模以500座-1500座中等規(guī)模影院為主，合計占77.7%；開業(yè)5年以內的影院占五成，5-10年的影院占四成。累計回收有效樣本187份，執(zhí)行時間為2020年4月。

   疫情爆發(fā)以來，電影院作為電影產業(yè)的重要一環(huán)，受到嚴重沖擊。經過四個月來舉國上線團結一心的抗疫戰(zhàn)斗，目前國內疫情基本得到控制，各行各業(yè)逐漸復工復產，人民生活重回正軌。影劇院在國務院的統一指導安排下，也將復工提上日程。

   但我們必須看到，影院經營有其特殊性，放映內容上需全國統一排片、盈利模式上上下游聯動傳導，營銷效果上更加依賴群眾口碑傳播。因此，為迎來影院順利復工，全面摸排影院現存狀況，做好相關復工準備非常關鍵。

   盡管疫情給影院帶來不小損失，但在國家和各級政府積極協調幫助下，電影業(yè)上下游幾相關配套部門展現出團結一致共克時艱的感人局面，觀眾并未離場，此時的困境也給我們影院行業(yè)結構性調整和戰(zhàn)略性重組帶來機遇。

   為準確詳實地了解因疫情持續(xù)影響，影院業(yè)的困難、損失、變化調整以人員存續(xù)狀況等各方面情況，全面評估疫情后影院業(yè)態(tài)，有針對性地提出應對措施及建議，中國電影家協會發(fā)起組織了本次調研。

   參與此次調研的院線包括萬達院線、新影聯院線、上海聯和院線、南方新干線、金逸珠江院線、大地院線、北京紅鯉魚院線、江蘇幸福藍海院線、北京長城沃美院線、橫店院線等19家院線。

第一部分

疫情對影院經營狀況的影響及損失評估

   一、影院處于虧損狀態(tài)，規(guī)模較小影院損失相對較大

   2020年第一季度全國總票房22.38億元人民幣，同比2019年下降88%。調研數據顯示，2000座以上規(guī)模影院同比下降87.7%，500-2000座規(guī)模影院同比下降88%，500座以下規(guī)模影院同比下降91.3%，小規(guī)模影院受創(chuàng)程度最大。

   從運營成本看，對受訪187家影院提供的數據分析得出，第一季度每家影院平均收入為34.45萬元，平均運營成本為117.9萬元，不同規(guī)模影院運營成本不等，但從對比數據上看，全部影院從2020年2月開始已經入不敷出。

   從全國范圍看，按全國影院12408家計算，一季度平均每家影院收入18萬元，大大低于受訪影院平均數，說明大量非核心地區(qū)影院虧損情況更為嚴重。

   同時，通過對比不同開業(yè)年限的影院虧損情況來看，開業(yè)7年以上的老影院和2019年以后新開業(yè)影院平均虧損情況較為嚴重，而4-6年較為成熟的影院抗風險能力相對較強。

   二、放映業(yè)一線從業(yè)人員面臨生存壓力，或將導致裁員

   受訪187家影院，平均每家專職員工15.4人，兼職員工7.5人，以此推論全國12408 家影院的一線從業(yè)人員總數在30萬人左右。

   調查顯示，在3月底，已有20%的影院進行了裁員，這些裁員的影院大多是1000座以下的中小規(guī)模的影城，依此也可以判斷小規(guī)模影院的抗風險能力相對較低。

   另外，裁員影院中，2019年新開業(yè)的影城有7家，占受訪樣本中新開業(yè)影城的29%，疫情對新影城打擊較大。

   另有12%的影院表示，目前正在進行薪酬調整，不排除后期裁員的可能。這意味著在后疫情時期，如果難以在短時間內復工復產，經營壓力將導致影院裁員的比例會進一步增加。

   調研顯示萬達院線旗下626家影院，已經有部分經營困難影城人員離職，但尚未進行大規(guī)模裁員。

   經求證網傳裁員30%的信息并不屬實，但就萬達影城系近15000人員工來說，平均每月1.3億元左右的人員成本支出，壓力確實較大。

   但我們可以看到，仍有68%的影院表示堅持不裁員，以各種方式度過難關、保存實力，以待未來。

   三、疫情持續(xù)影響下，超過四成影院或面臨生存困境

   截至目前，將近半數的影院賬上資金不足，現金流告急；多達42%的影院認為自己有「關門大吉」的風險；只有10%的影院有可能轉手繼續(xù)經營，此外28%的影院表示「等待總部統一安排」。

   近年來影投影管公司發(fā)展迅猛，新建影院多為資產聯結型，影院收入均要上交部分到影管公司，單體影院基本不具備抗風險能力，因此影院的存亡更多要看其所屬總部的產業(yè)結構和資本實力。

   通過對裁員/不裁員影院的虧損狀況分析有所發(fā)現，裁員確實降低了影院的損失，裁員和減薪影院的虧損額明顯低于不裁員影院。

   不裁員影院中，規(guī)模在1500-2000座之間的影院虧損額最大，這一部分影院也是經營成本最高的影院，同時他們也是各地市較為優(yōu)質的影院，堅持不裁員說明對行業(yè)長期信心堅挺，這部分影院的生存狀況是需要重點關注和支持的。

   四、多數影院預計復工后恢復期需要3-6個月，依靠新片救市

   恢復營業(yè)之后影院會迎來爆發(fā)式觀影熱潮嗎？調研顯示九成影院并不看好疫情后短期內恢復活力。半數影院認為，恢復營業(yè)后要達到疫情前的觀影狀態(tài)，至少需要3-6個月，還有37%的影院認為需半年以上時間。

   據我們組織的第一階段《觀眾觀影意愿調研報告》數據顯示，疫情后觀眾最希望進影院觀看「新片」，這與影院的需求相同。九成以上的影院認為無論是「國產新片」還是「進口新片」都是拉動觀眾觀影的重要因素。而「復映片」只是填補新片短缺空白的手段。

   但在疫情結束后的恢復期內，因為新片持續(xù)觀望的可能性較大，扎堆上市的積極性不會太高，這就需要行業(yè)聯手集體自救。

   以往經驗顯示，策略良好、類型精準、營銷到位的復映片也能收獲不錯的票房成績，并且疫情后復映片多為片方公益提供，所有收入歸放映端所有，因此積極組織放好復映片也不失為一種好的策略。

   如何通過「復映片」刺激觀眾觀影欲望？影院建議復映視覺效果震撼的3D、科幻等類型影片，突顯影院放映設備的獨特性和不可替代性，從而達到撬動觀眾走回電影院的效果。

   五、預測2020年全年票房將同比減產60%左右

   根據2019年的月度票房數據模型我們做了一個2020年票房模擬測算。

   我們分別以6月、8月、10月假定為復工時間起點，以2019年月度票房為參考，票房收入從復工首月占比去年同期30%起逐月遞增，按6個月恢復到90%的程度計算。

   正常估計，6月復工年票房預估218億元左右，同比下降66%；8月復工年票房預估128億元左右，同比下降80%；如10月復工年票房預估60億元左右，同比下降91%（此模型僅供參考）。

   調研顯示，約五成的影院經理認為全年票房同比減產60%。

第二部分

放映業(yè)積極應對疫情影響對策及措施實施效果

   一、各地扶持政策相繼出臺，加大對影院扶持力度

   面對突如其來的疫情，各地政府積極展開調研、出臺政策，幫助受疫情影響較大的放映業(yè)度過難關。自2月1日以來，北京市、上海市、遼寧省、陜西省、江蘇省、浙江省、湖南省、廣東省、山東省、廣西省、四川省等地相繼出臺多項綜合政策措施，從專資補貼、稅收減免、金融貸款、租金費用減壓、放映補貼獎勵、就業(yè)失業(yè)保險等各方面給予企業(yè)紓困引導。

   調研顯示，截止4月初，超過四成的影院表示政策扶持有實質性幫助，已收到包括穩(wěn)崗補貼、宣傳發(fā)行補貼、重點項目特殊補貼、免交社保等在內的多方面補貼；有15%的影院表示尚未落實有關政策，或力度較小。

   二、影院積極展開自救，多種措施刺激行業(yè)復蘇

   根據調查，如果將來繼續(xù)營業(yè)，為幫助觀眾回流，影院擬采取的自主性措施，我們分析總結為五大類：

   1、加強防疫，增加信心。做好全面消毒及衛(wèi)生防疫措施、疫情緊急預案，宣傳告知，打消觀眾對衛(wèi)生、健康方面的疑慮，幫助觀眾恢復信心，消除恐慌感。

   2、降低票價，讓利觀眾。采取線上優(yōu)惠和線下促銷的方式，接動觀眾步入影院，促進二次消費。對于經典老片復映開放免費場，復映初期對不分賬票房影片采取低價促銷或預約免費觀影。

   3、布陣線上，營銷先行。通過影城公眾號、當地知名博主、網絡自媒體宣傳影院恢復營業(yè)，全力調動觀眾觀影興致。加大線上宣傳力度，充分運用小程序、抖音、快手等新傳播渠道，推廣影院復映信息。重點宣傳線上商城，突出無接觸售賣。

   4、組織放映、公益行動。22%的影院希望疫情恢復初期政府積極組織包場放映、公益放映重點影片、主旋律影片和抗疫題材影片。與銀行、商場等進行異業(yè)聯盟活動，進行資源置換。對復映片組織公益放映，免費邀請抗疫人員、影城會員等觀影。

   5、品質嚴控、轉型升級。影院的「沉浸式」消費體驗不會改變，影院的未來是觀影品質的進一步提升優(yōu)化。影城應深刻考慮經營策略，尋求與消費新潮流新趨勢有效結合的改變。

第三部分

疫情對放映業(yè)的長期影響評估及對策建議

   一、 疫情持續(xù)發(fā)展對放映業(yè)帶來的中長期影響

   1、恢復期較長。人員密集的影院是疫情防控重點場所。全球疫情嚴重，短期會給影院復工經營帶來很大影響，即使復工開業(yè)，短期內客流量不會明顯反彈，需要一個相對較長的恢復期，影院利潤會大幅度降低。

   2、全年票房收入減少。國內外新片上映受到疫情沖擊，影響了電影市場整體發(fā)展以及今年的國內市場票房收入預期，國產及進口影片在生產制作環(huán)節(jié)斷檔，造成之后的影院放映內容的「空窗期」，未來一段時期內票房收入都將受到影響。

   3、運營成本增加。影院無現金流，停業(yè)停工導致無收入，同時影院的人員、消毒、安全、衛(wèi)生等防疫經營成本增加，影院賣品收入一落千丈，再加上必要的升級改造等成本，影城利潤很難保障。

   4、互聯網帶來發(fā)展新變化。調查顯示，疫情期間一些影片嘗試線上放映的方式對影院終端放映形成競爭態(tài)勢，對后疫情時期影院經營帶來新課題，新變化，新可能。影院放映業(yè)必須積極考慮融合之措施，積極應對以尋求新機遇。

   5、中小影院加速迭代。年票房收入處于尾部的中小影院，或將面臨更大的經營壓力。調查顯示，第一季度收入直接導致全年虧損，今年影院行業(yè)會有關門停業(yè)、整體收購、公司集體轉型等諸多現象出現，部分影院認為此次疫情有可能會加速終端市場的進一步整合及優(yōu)勝劣汰。

   二、疫情持續(xù)發(fā)展加速中國電影產業(yè)結構性調整

   1、供給側和消費側均面臨嚴峻考驗。

   影視項目停拍，影視劇項目數量急劇下滑傳輸到上游影響平臺方的庫存供給。制作、發(fā)行方面，許多片方由于疫情影響資金吃緊，拍攝成本減少，制作周期延長，供給側下滑對影城的上座率產生影響。

   消費側，疫情影響下，公眾面臨收入降低、娛樂方向轉變、聚集社交恐懼等，在觀影意愿和行動上也將反映出消極的趨勢。

   2、觀眾的消費結構發(fā)生變化。

   包括消費心理、消費能力、消費需求等也在疫情的影響下發(fā)生了一些的變化，觀眾觀影信心短時期較難回升。

   未來線上首映很可能成為一種新的嘗試，電影+互聯網將會逐漸普及。電影出品會部分轉移在互聯網線上平臺，線上文娛產業(yè)將全面提速，互聯網平臺的視頻消費會分流部分觀影群體。

   3、電影投資放緩。

   疫情會導致影視行業(yè)固有的產業(yè)鏈條出現脫節(jié)，比如影片投資、影院食品、電影周邊、商業(yè)體內的客群活躍度下降等。

   疫情導致整體經濟增長放緩，影響市面上的投資資金。電影投資屬于高風險行業(yè)，未來對內容投入將更加慎重。

   過去存在盲目投資、重復建設，多影院扎堆在同一商圈的惡性競爭局面會重新整合。同時也給房地產、大商業(yè)的過度擴張降溫。在商業(yè)項目中，多方搶標，爭抬租金，導致影院經營者給房地產業(yè)打工，交高額租金的不理性局面將會遏制。

   4、行業(yè)整合加速。

   疫情的重擊，讓行業(yè)認識到基礎建設的重要性，同時也促進了行業(yè)更快速的市場整合。加快影院多元化發(fā)展，兼并小型影院公司，影院行業(yè)洗牌，推進影院專業(yè)化建設。

   對于中國電影產業(yè)來說，如何更好地匹配經濟形態(tài)的發(fā)展進度；如何更好地迎合廣大群眾的消費理念，并有序正向輸出引導；如何更好地考慮電影本身產品形態(tài)的形式多元和管理多元，是必須考慮的。影院行業(yè)經此疫情，會有一輪優(yōu)勝劣汰，數量和質量上均會發(fā)生變化。

   三、后疫情時期放映業(yè)發(fā)展的對策建議

   自2015年起，中國超越美國成為世界上銀幕數最多的國家，年票房產量占全球四分之一左右，是全球新興的第二大電影市場。中國是好萊塢最大的海外票倉，2019年中國為全球影業(yè)增長貢獻了5.4%，是世界電影市場發(fā)展的重要引擎。

   中國電影放映業(yè)正處于快速發(fā)展期，2019年全國共有超過7萬塊銀幕，并正在經歷著優(yōu)勝劣汰、淘汰冗余產能的行業(yè)自我調整優(yōu)化期。

   盡管影院快速發(fā)展中難免出現擴張不均衡、競爭能力缺失、盈利壓力增大等問題，但是我們仍能看到，影院的放映設施設備日趨完善、競爭活躍、創(chuàng)新能力強，同時積極謀求線上線下整合的優(yōu)化發(fā)展。

   保持放映業(yè)的活力是中國電影業(yè)繁榮發(fā)展的基礎，是中國電影面向觀眾服務觀眾的陣地窗口，是文化休閑娛樂產業(yè)發(fā)展的風向標，是國家文化宣傳的重要輿論陣地。

   政府和行業(yè)協會應積極采取措施手段，從政策引導、行業(yè)倡導等方面規(guī)避疫情后行業(yè)無序發(fā)展，保護行業(yè)核心競爭優(yōu)勢，因勢利導在調整中完成行業(yè)轉型升級，在下一階段的全球電影競爭中占有先機，具有重要意義。

   第一，加強政策全面落實。

   在疫情長尾期業(yè)內應積極做好復工復產規(guī)劃、制定復工復產計劃，加強宣傳，保護行業(yè)信心。專資返還和稅收的減免能起到提振行業(yè)信心，解決燃眉之急的作用，政策要及時落實、各地統一，盡一切力量扶持行業(yè)，并做好持續(xù)扶持較長時間的準備。

   第二、保護核心競爭力。

   疫情雖加速淘汰冗余產能，或對本就面臨經營困境的企業(yè)最后一擊。但加速行業(yè)迭代應平穩(wěn)有序，避免對核心競爭力造成致命打擊和影響。中國雖有47條院線，但經營體量、管理能力、抗風險能力完全不同。

   電影放映市場是全國一盤棋，因此，宏觀調控和指導顯得尤為重要�？蓪σ咔楹笕詧猿譅I業(yè)的影院企業(yè)給予一定的獎勵；對2019年放映成績較好的影院給予一定獎勵；協調銀行等金融資本對優(yōu)質企業(yè)發(fā)放低息貸款、貼息貸款、信譽貸款。

   第三、調節(jié)互聯網電影與院線電影矛盾。

   疫情期間影片轉向線上放映雖是權宜之計，不具備長期復制可能性。但從這一事件中我們可以發(fā)現，其根本矛盾在于互聯網電影與院線電影在發(fā)展中長期處于各自單行道上。產品本質相同，但商業(yè)模式完全互斥，未能形成一個共生共榮生態(tài)圈。

   網絡電影本質上是電影，定義為首先在互聯網發(fā)行的電影，其內容創(chuàng)作規(guī)律一致，制作群體也基本重合。因此網絡電影應與院線電影、電視電影一樣，統一歸口管理，統一發(fā)行秩序，統一計算收入。在尊重各自商業(yè)模式和發(fā)展規(guī)律前提下，最大化解決電影放映窗口期的矛盾問題。

   第四，協調組織提前入市的新片。

   疫情后復工初期行業(yè)應積極協調組織、合理安排入市新片，以各種方式方法拉動新片提前入市信心。新片是疫情后拉動影院消費的有效的手段，強片新片越早入市，影院疫后恢復期越短，傳導到上游制片業(yè)、投資界，越快恢復生產信心，才能真正重啟電影業(yè)。

結語

   疫情對電影全行業(yè)造成了很大的影響，影院作為終端最直接地體現了損失的嚴重。但國家出臺政策積極扶持電影行業(yè)，各大院線的影城也在積極努力應對疫情。

   4月29日，中宣部常務副部長、國家電影局局長王曉暉主持召開電影系統應對疫情工作會議，對下一步推動我國電影在疫后更好更快發(fā)展作出安排部署。

   他說「冬天總會過去，春天已經到來，只要廣大電影人堅定信心，團結一致，就一定能排除萬難，再創(chuàng)中國電影新輝煌�！�

   對于影院來說，復工的意義并不在于票房，而是一種行業(yè)逐漸步入正軌的積極信號，是為整個電影市場的全面復活邁出第一步。

   盡管復工尚需等待，但各影院負責人都十分理性，客觀看待影院的情況，努力為將來全面復工調整出更合適的節(jié)奏。

   這也正是給院線冷靜思考的機會，未來影院可通過升級盈利模式來提高抗風險能力，為消費者提供更多優(yōu)質服務。我們有信心終會打贏這場抗擊疫情的攻堅戰(zhàn)，影院終將會迎來新的春天。