《電影院生存狀況調(diào)研報告》由中國電影家協(xié)會牽頭，聯(lián)合中國電影發(fā)行放映協(xié)會及各大電影院線共同發(fā)放問卷，選擇經(jīng)營相對成熟、較有活力和市場競爭力的影院為調(diào)研主體。

   其中，一線城市24.3%，二線城市41.1%，三線城市34.7%；影院規(guī)模以500座-1500座中等規(guī)模影院為主，合計占77.7%；開業(yè)5年以內(nèi)的影院占五成，5-10年的影院占四成。累計回收有效樣本187份，執(zhí)行時間為2020年4月。

   疫情爆發(fā)以來，電影院作為電影產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，受到嚴(yán)重沖擊。經(jīng)過四個月來舉國上線團(tuán)結(jié)一心的抗疫戰(zhàn)斗，目前國內(nèi)疫情基本得到控制，各行各業(yè)逐漸復(fù)工復(fù)產(chǎn)，人民生活重回正軌。影劇院在國務(wù)院的統(tǒng)一指導(dǎo)安排下，也將復(fù)工提上日程。

   但我們必須看到，影院經(jīng)營有其特殊性，放映內(nèi)容上需全國統(tǒng)一排片、盈利模式上上下游聯(lián)動傳導(dǎo)，營銷效果上更加依賴群眾口碑傳播。因此，為迎來影院順利復(fù)工，全面摸排影院現(xiàn)存狀況，做好相關(guān)復(fù)工準(zhǔn)備非常關(guān)鍵。

   盡管疫情給影院帶來不小損失，但在國家和各級政府積極協(xié)調(diào)幫助下，電影業(yè)上下游幾相關(guān)配套部門展現(xiàn)出團(tuán)結(jié)一致共克時艱的感人局面，觀眾并未離場，此時的困境也給我們影院行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和戰(zhàn)略性重組帶來機(jī)遇。

   為準(zhǔn)確詳實(shí)地了解因疫情持續(xù)影響，影院業(yè)的困難、損失、變化調(diào)整以人員存續(xù)狀況等各方面情況，全面評估疫情后影院業(yè)態(tài)，有針對性地提出應(yīng)對措施及建議，中國電影家協(xié)會發(fā)起組織了本次調(diào)研。

   參與此次調(diào)研的院線包括萬達(dá)院線、新影聯(lián)院線、上海聯(lián)和院線、南方新干線、金逸珠江院線、大地院線、北京紅鯉魚院線、江蘇幸福藍(lán)海院線、北京長城沃美院線、橫店院線等19家院線。

第一部分

疫情對影院經(jīng)營狀況的影響及損失評估

   一、影院處于虧損狀態(tài)，規(guī)模較小影院損失相對較大

   2020年第一季度全國總票房22.38億元人民幣，同比2019年下降88%。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2000座以上規(guī)模影院同比下降87.7%，500-2000座規(guī)模影院同比下降88%，500座以下規(guī)模影院同比下降91.3%，小規(guī)模影院受創(chuàng)程度最大。

   從運(yùn)營成本看，對受訪187家影院提供的數(shù)據(jù)分析得出，第一季度每家影院平均收入為34.45萬元，平均運(yùn)營成本為117.9萬元，不同規(guī)模影院運(yùn)營成本不等，但從對比數(shù)據(jù)上看，全部影院從2020年2月開始已經(jīng)入不敷出。

   從全國范圍看，按全國影院12408家計算，一季度平均每家影院收入18萬元，大大低于受訪影院平均數(shù)，說明大量非核心地區(qū)影院虧損情況更為嚴(yán)重。

   同時，通過對比不同開業(yè)年限的影院虧損情況來看，開業(yè)7年以上的老影院和2019年以后新開業(yè)影院平均虧損情況較為嚴(yán)重，而4-6年較為成熟的影院抗風(fēng)險能力相對較強(qiáng)。

   二、放映業(yè)一線從業(yè)人員面臨生存壓力，或?qū)��?dǎo)致裁員

   受訪187家影院，平均每家專職員工15.4人，兼職員工7.5人，以此推論全國12408 家影院的一線從業(yè)人員總數(shù)在30萬人左右。

   調(diào)查顯示，在3月底，已有20%的影院進(jìn)行了裁員，這些裁員的影院大多是1000座以下的中小規(guī)模的影城，依此也可以判斷小規(guī)模影院的抗風(fēng)險能力相對較低。

   另外，裁員影院中，2019年新開業(yè)的影城有7家，占受訪樣本中新開業(yè)影城的29%，疫情對新影城打擊較大。

   另有12%的影院表示，目前正在進(jìn)行薪酬調(diào)整，不排除后期裁員的可能。這意味著在后疫情時期，如果難以在短時間內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，經(jīng)營壓力將導(dǎo)致影院裁員的比例會進(jìn)一步增加。

   調(diào)研顯示萬達(dá)院線旗下626家影院，已經(jīng)有部分經(jīng)營困難影城人員離職，但尚未進(jìn)行大規(guī)模裁員。

   經(jīng)求證網(wǎng)傳裁員30%的信息并不屬實(shí)，但就萬達(dá)影城系近15000人員工來說，平均每月1.3億元左右的人員成本支出，壓力確實(shí)較大。

   但我們可以看到，仍有68%的影院表示堅(jiān)持不裁員，以各種方式度過難關(guān)、保存實(shí)力，以待未來。

   三、疫情持續(xù)影響下，超過四成影院或面臨生存困境

   截至目前，將近半數(shù)的影院賬上資金不足，現(xiàn)金流告急；多達(dá)42%的影院認(rèn)為自己有「關(guān)門大吉」的風(fēng)險；只有10%的影院有可能轉(zhuǎn)手繼續(xù)經(jīng)營，此外28%的影院表示「等待總部統(tǒng)一安排」。

   近年來影投影管公司發(fā)展迅猛，新建影院多為資產(chǎn)聯(lián)結(jié)型，影院收入均要上交部分到影管公司，單體影院基本不具備抗風(fēng)險能力，因此影院的存亡更多要看其所屬總部的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資本實(shí)力。

   通過對裁員/不裁員影院的虧損狀況分析有所發(fā)現(xiàn)，裁員確實(shí)降低了影院的損失，裁員和減薪影院的虧損額明顯低于不裁員影院。

   不裁員影院中，規(guī)模在1500-2000座之間的影院虧損額最大，這一部分影院也是經(jīng)營成本最高的影院，同時他們也是各地市較為優(yōu)質(zhì)的影院，堅(jiān)持不裁員說明對行業(yè)長期信心堅(jiān)挺，這部分影院的生存狀況是需要重點(diǎn)關(guān)注和支持的。

   四、多數(shù)影院預(yù)計復(fù)工后恢復(fù)期需要3-6個月，依靠新片救市

   恢復(fù)營業(yè)之后影院會迎來爆發(fā)式觀影熱潮嗎？調(diào)研顯示九成影院并不看好疫情后短期內(nèi)恢復(fù)活力。半數(shù)影院認(rèn)為，恢復(fù)營業(yè)后要達(dá)到疫情前的觀影狀態(tài)，至少需要3-6個月，還有37%的影院認(rèn)為需半年以上時間。

   據(jù)我們組織的第一階段《觀眾觀影意愿調(diào)研報告》數(shù)據(jù)顯示，疫情后觀眾最希望進(jìn)影院觀看「新片」，這與影院的需求相同。九成以上的影院認(rèn)為無論是「國產(chǎn)新片」還是「進(jìn)口新片」都是拉動觀眾觀影的重要因素。而「復(fù)映片」只是填補(bǔ)新片短缺空白的手段。

   但在疫情結(jié)束后的恢復(fù)期內(nèi)，因?yàn)樾缕�持續(xù)觀望的可能性較大，扎堆上市的積極性不會太高，這就需要行業(yè)聯(lián)手集體自救。

   以往經(jīng)驗(yàn)顯示，策略良好、類型精準(zhǔn)、營銷到位的復(fù)映片也能收獲不錯的票房成績，并且疫情后復(fù)映片多為片方公益提供，所有收入歸放映端所有，因此積極組織放好復(fù)映片也不失為一種好的策略。

   如何通過「復(fù)映片」刺激觀眾觀影欲望？影院建議復(fù)映視覺效果震撼的3D、科幻等類型影片，突顯影院放映設(shè)備的獨(dú)特性和不可替代性，從而達(dá)到撬動觀眾走回電影院的效果。

   五、預(yù)測2020年全年票房將同比減產(chǎn)60%左右

   根據(jù)2019年的月度票房數(shù)據(jù)模型我們做了一個2020年票房模擬測算。

   我們分別以6月、8月、10月假定為復(fù)工時間起點(diǎn)，以2019年月度票房為參考，票房收入從復(fù)工首月占比去年同期30%起逐月遞增，按6個月恢復(fù)到90%的程度計算。

   正常估計，6月復(fù)工年票房預(yù)估218億元左右，同比下降66%；8月復(fù)工年票房預(yù)估128億元左右，同比下降80%；如10月復(fù)工年票房預(yù)估60億元左右，同比下降91%（此模型僅供參考）。

   調(diào)研顯示，約五成的影院經(jīng)理認(rèn)為全年票房同比減產(chǎn)60%。

第二部分

放映業(yè)積極應(yīng)對疫情影響對策及措施實(shí)施效果

   一、各地扶持政策相繼出臺，加大對影院扶持力度

   面對突如其來的疫情，各地政府積極展開調(diào)研、出臺政策，幫助受疫情影響較大的放映業(yè)度過難關(guān)。自2月1日以來，北京市、上海市、遼寧省、陜西省、江蘇省、浙江省、湖南省、廣東省、山東省、廣西省、四川省等地相繼出臺多項(xiàng)綜合政策措施，從專資補(bǔ)貼、稅收減免、金融貸款、租金費(fèi)用減壓、放映補(bǔ)貼獎勵、就業(yè)失業(yè)保險等各方面給予企業(yè)紓困引導(dǎo)。

   調(diào)研顯示，截止4月初，超過四成的影院表示政策扶持有實(shí)質(zhì)性幫助，已收到包括穩(wěn)崗補(bǔ)貼、宣傳發(fā)行補(bǔ)貼、重點(diǎn)項(xiàng)目特殊補(bǔ)貼、免交社保等在內(nèi)的多方面補(bǔ)貼；有15%的影院表示尚未落實(shí)有關(guān)政策，或力度較小。

   二、影院積極展開自救，多種措施刺激行業(yè)復(fù)蘇

   根據(jù)調(diào)查，如果將來繼續(xù)營業(yè)，為幫助觀眾回流，影院擬采取的自主性措施，我們分析總結(jié)為五大類：

   1、加強(qiáng)防疫，增加信心。做好全面消毒及衛(wèi)生防疫措施、疫情緊急預(yù)案，宣傳告知，打消觀眾對衛(wèi)生、健康方面的疑慮，幫助觀眾恢復(fù)信心，消除恐慌感。

   2、降低票價，讓利觀眾。采取線上優(yōu)惠和線下促銷的方式，接動觀眾步入影院，促進(jìn)二次消費(fèi)。對于經(jīng)典老片復(fù)映開放免費(fèi)場，復(fù)映初期對不分賬票房影片采取低價促銷或預(yù)約免費(fèi)觀影。

   3、布陣線上，營銷先行。通過影城公眾號、當(dāng)?shù)刂�名博主、網(wǎng)絡(luò)自媒體宣傳影院恢復(fù)營業(yè)，全力調(diào)動觀眾觀影興致。加大線上宣傳力度，充分運(yùn)用小程序、抖音、快手等新傳播渠道，推廣影院復(fù)映信息。重點(diǎn)宣傳線上商城，突出無接觸售賣。

   4、組織放映、公益行動。22%的影院希望疫情恢復(fù)初期政府積極組織包場放映、公益放映重點(diǎn)影片、主旋律影片和抗疫題材影片。與銀行、商場等進(jìn)行異業(yè)聯(lián)盟活動，進(jìn)行資源置換。對復(fù)映片組織公益放映，免費(fèi)邀請抗疫人員、影城會員等觀影。

   5、品質(zhì)嚴(yán)控、轉(zhuǎn)型升級。影院的「沉浸式」消費(fèi)體驗(yàn)不會改變，影院的未來是觀影品質(zhì)的進(jìn)一步提升優(yōu)化。影城應(yīng)深刻考慮經(jīng)營策略，尋求與消費(fèi)新潮流新趨勢有效結(jié)合的改變。

第三部分

疫情對放映業(yè)的長期影響評估及對策建議

   一、 疫情持續(xù)發(fā)展對放映業(yè)帶來的中長期影響

   1、恢復(fù)期較長。人員密集的影院是疫情防控重點(diǎn)場所。全球疫情嚴(yán)重，短期會給影院復(fù)工經(jīng)營帶來很大影響，即使復(fù)工開業(yè)，短期內(nèi)客流量不會明顯反彈，需要一個相對較長的恢復(fù)期，影院利潤會大幅度降低。

   2、全年票房收入減少。國內(nèi)外新片上映受到疫情沖擊，影響了電影市場整體發(fā)展以及今年的國內(nèi)市場票房收入預(yù)期，國產(chǎn)及進(jìn)口影片在生產(chǎn)制作環(huán)節(jié)斷檔，造成之后的影院放映內(nèi)容的「空窗期」，未來一段時期內(nèi)票房收入都將受到影響。

   3、運(yùn)營成本增加。影院無現(xiàn)金流，停業(yè)停工導(dǎo)致無收入，同時影院的人員、消毒、安全、衛(wèi)生等防疫經(jīng)營成本增加，影院賣品收入一落千丈，再加上必要的升級改造等成本，影城利潤很難保障。

   4、互聯(lián)網(wǎng)帶來發(fā)展新變化。調(diào)查顯示，疫情期間一些影片嘗試線上放映的方式對影院終端放映形成競爭態(tài)勢，對后疫情時期影院經(jīng)營帶來新課題，新變化，新可能。影院放映業(yè)必須積極考慮融合之措施，積極應(yīng)對以尋求新機(jī)遇。

   5、中小影院加速迭代。年票房收入處于尾部的中小影院，或?qū)⒚媾R更大的經(jīng)營壓力。調(diào)查顯示，第一季度收入直接導(dǎo)致全年虧損，今年影院行業(yè)會有關(guān)門停業(yè)、整體收購、公司集體轉(zhuǎn)型等諸多現(xiàn)象出現(xiàn)，部分影院認(rèn)為此次疫情有可能會加速終端市場的進(jìn)一步整合及優(yōu)勝劣汰。

   二、疫情持續(xù)發(fā)展加速中國電影產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整

   1、供給側(cè)和消費(fèi)側(cè)均面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。

   影視項(xiàng)目停拍，影視劇項(xiàng)目數(shù)量急劇下滑傳輸?shù)缴嫌斡绊懫脚_方的庫存供給。制作、發(fā)行方面，許多片方由于疫情影響資金吃緊，拍攝成本減少，制作周期延長，供給側(cè)下滑對影城的上座率產(chǎn)生影響。

   消費(fèi)側(cè)，疫情影響下，公眾面臨收入降低、娛樂方向轉(zhuǎn)變、聚集社交恐懼等，在觀影意愿和行動上也將反映出消極的趨勢。

   2、觀眾的消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

   包括消費(fèi)心理、消費(fèi)能力、消費(fèi)需求等也在疫情的影響下發(fā)生了一些的變化，觀眾觀影信心短時期較難回升。

   未來線上首映很可能成為一種新的嘗試，電影+互聯(lián)網(wǎng)將會逐漸普及。電影出品會部分轉(zhuǎn)移在互聯(lián)網(wǎng)線上平臺，線上文娛產(chǎn)業(yè)將全面提速，互聯(lián)網(wǎng)平臺的視頻消費(fèi)會分流部分觀影群體。

   3、電影投資放緩。

   疫情會導(dǎo)致影視行業(yè)固有的產(chǎn)業(yè)鏈條出現(xiàn)脫節(jié)，比如影片投資、影院食品、電影周邊、商業(yè)體內(nèi)的客群活躍度下降等。

   疫情導(dǎo)致整體經(jīng)濟(jì)增長放緩，影響市面上的投資資金。電影投資屬于高風(fēng)險行業(yè)，未來對內(nèi)容投入將更加慎重。

   過去存在盲目投資、重復(fù)建設(shè)，多影院扎堆在同一商圈的惡性競爭局面會重新整合。同時也給房地產(chǎn)、大商業(yè)的過度擴(kuò)張降溫。在商業(yè)項(xiàng)目中，多方搶標(biāo)，爭抬租金，導(dǎo)致影院經(jīng)營者給房地產(chǎn)業(yè)打工，交高額租金的不理性局面將會遏制。

   4、行業(yè)整合加速。

   疫情的重?fù)�，讓行業(yè)認(rèn)識到基礎(chǔ)建設(shè)的重要性，同時也促進(jìn)了行業(yè)更快速的市場整合。加快影院多元化發(fā)展，兼并小型影院公司，影院行業(yè)洗牌，推進(jìn)影院專業(yè)化建設(shè)。

   對于中國電影產(chǎn)業(yè)來說，如何更好地匹配經(jīng)濟(jì)形態(tài)的發(fā)展進(jìn)度；如何更好地迎合廣大群眾的消費(fèi)理念，并有序正向輸出引導(dǎo)；如何更好地考慮電影本身產(chǎn)品形態(tài)的形式多元和管理多元，是必須考慮的。影院行業(yè)經(jīng)此疫情，會有一輪優(yōu)勝劣汰，數(shù)量和質(zhì)量上均會發(fā)生變化。

   三、后疫情時期放映業(yè)發(fā)展的對策建議

   自2015年起，中國超越美國成為世界上銀幕數(shù)最多的國家，年票房產(chǎn)量占全球四分之一左右，是全球新興的第二大電影市場。中國是好萊塢最大的海外票倉，2019年中國為全球影業(yè)增長貢獻(xiàn)了5.4%，是世界電影市場發(fā)展的重要引擎。

   中國電影放映業(yè)正處于快速發(fā)展期，2019年全國共有超過7萬塊銀幕，并正在經(jīng)歷著優(yōu)勝劣汰、淘汰冗余產(chǎn)能的行業(yè)自我調(diào)整優(yōu)化期。

   盡管影院快速發(fā)展中難免出現(xiàn)擴(kuò)張不均衡、競爭能力缺失、盈利壓力增大等問題，但是我們?nèi)阅芸吹�，影院的放映設(shè)施設(shè)備日趨完善、競爭活躍、創(chuàng)新能力強(qiáng)，同時積極謀求線上線下整合的優(yōu)化發(fā)展。

   保持放映業(yè)的活力是中國電影業(yè)繁榮發(fā)展的基礎(chǔ)，是中國電影面向觀眾服務(wù)觀眾的陣地窗口，是文化休閑娛樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，是國家文化宣傳的重要輿論陣地。

   政府和行業(yè)協(xié)會應(yīng)積極采取措施手段，從政策引導(dǎo)、行業(yè)倡導(dǎo)等方面規(guī)避疫情后行業(yè)無序發(fā)展，保護(hù)行業(yè)核心競爭優(yōu)勢，因勢利導(dǎo)在調(diào)整中完成行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，在下一階段的全球電影競爭中占有先機(jī)，具有重要意義。

   第一，加強(qiáng)政策全面落實(shí)。

   在疫情長尾期業(yè)內(nèi)應(yīng)積極做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)規(guī)劃、制定復(fù)工復(fù)產(chǎn)計劃，加強(qiáng)宣傳，保護(hù)行業(yè)信心。專資返還和稅收的減免能起到提振行業(yè)信心，解決燃眉之急的作用，政策要及時落實(shí)、各地統(tǒng)一，盡一切力量扶持行業(yè)，并做好持續(xù)扶持較長時間的準(zhǔn)備。

   第二、保護(hù)核心競爭力。

   疫情雖加速淘汰冗余產(chǎn)能，或?qū)Ρ揪兔媾R經(jīng)營困境的企業(yè)最后一擊。但加速行業(yè)迭代應(yīng)平穩(wěn)有序，避免對核心競爭力造成致命打擊和影響。中國雖有47條院線，但經(jīng)營體量、管理能力、抗風(fēng)險能力完全不同。

   電影放映市場是全國一盤棋，因此，宏觀調(diào)控和指導(dǎo)顯得尤為重要�？蓪σ咔楹笕詧�(jiān)持營業(yè)的影院企業(yè)給予一定的獎勵；對2019年放映成績較好的影院給予一定獎勵；協(xié)調(diào)銀行等金融資本對優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)放低息貸款、貼息貸款、信譽(yù)貸款。

   第三、調(diào)節(jié)互聯(lián)網(wǎng)電影與院線電影矛盾。

   疫情期間影片轉(zhuǎn)向線上放映雖是權(quán)宜之計，不具備長期復(fù)制可能性。但從這一事件中我們可以發(fā)現(xiàn)，其根本矛盾在于互聯(lián)網(wǎng)電影與院線電影在發(fā)展中長期處于各自單行道上。產(chǎn)品本質(zhì)相同，但商業(yè)模式完全互斥，未能形成一個共生共榮生態(tài)圈。

   網(wǎng)絡(luò)電影本質(zhì)上是電影，定義為首先在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行的電影，其內(nèi)容創(chuàng)作規(guī)律一致，制作群體也基本重合。因此網(wǎng)絡(luò)電影應(yīng)與院線電影、電視電影一樣，統(tǒng)一歸口管理，統(tǒng)一發(fā)行秩序，統(tǒng)一計算收入。在尊重各自商業(yè)模式和發(fā)展規(guī)律前提下，最大化解決電影放映窗口期的矛盾問題。

   第四，協(xié)調(diào)組織提前入市的新片。

   疫情后復(fù)工初期行業(yè)應(yīng)積極協(xié)調(diào)組織、合理安排入市新片，以各種方式方法拉動新片提前入市信心。新片是疫情后拉動影院消費(fèi)的有效的手段，強(qiáng)片新片越早入市，影院疫后恢復(fù)期越短，傳導(dǎo)到上游制片業(yè)、投資界，越快恢復(fù)生產(chǎn)信心，才能真正重啟電影業(yè)。

結(jié)語

   疫情對電影全行業(yè)造成了很大的影響，影院作為終端最直接地體現(xiàn)了損失的嚴(yán)重。但國家出臺政策積極扶持電影行業(yè)，各大院線的影城也在積極努力應(yīng)對疫情。

   4月29日，中宣部常務(wù)副部長、國家電影局局長王曉暉主持召開電影系統(tǒng)應(yīng)對疫情工作會議，對下一步推動我國電影在疫后更好更快發(fā)展作出安排部署。

   他說「冬天總會過去，春天已經(jīng)到來，只要廣大電影人堅(jiān)定信心，團(tuán)結(jié)一致，就一定能排除萬難，再創(chuàng)中國電影新輝煌�！�

   對于影院來說，復(fù)工的意義并不在于票房，而是一種行業(yè)逐漸步入正軌的積極信號，是為整個電影市場的全面復(fù)活邁出第一步。

   盡管復(fù)工尚需等待，但各影院負(fù)責(zé)人都十分理性，客觀看待影院的情況，努力為將來全面復(fù)工調(diào)整出更合適的節(jié)奏。

   這也正是給院線冷靜思考的機(jī)會，未來影院可通過升級盈利模式來提高抗風(fēng)險能力，為消費(fèi)者提供更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)。我們有信心終會打贏這場抗擊疫情的攻堅(jiān)戰(zhàn)，影院終將會迎來新的春天。