6月29日晚間，萬科(000002.SZ)公告稱，擬轉(zhuǎn)讓下屬公司廣州市萬溪企業(yè)管理有限公司(以下簡稱廣州萬溪)的50%股權(quán)給“中信信托?廣州萬溪股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃”(以下簡稱信托計(jì)劃)，為廣信資產(chǎn)包引入以信達(dá)為首的7家戰(zhàn)略投資者，同時(shí)萬科將繼續(xù)擔(dān)任項(xiàng)目操盤方，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

       公告顯示，本次交易完成后，萬科將整體回籠資金390.4億元。根據(jù)公告披露信息，此前萬科累計(jì)已對廣州萬溪投入470.4億元，其中80億元為股權(quán)投入，390.4億元為股東借款。

       據(jù)了解，此次萬科引入戰(zhàn)略投資者并不是單純的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，而是采用“股權(quán)+債權(quán)”的交易方式，分三步走：萬科將廣州萬溪50%股權(quán)以70.4億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓，收回前期股權(quán)投入的40億元，獲得預(yù)付款溢價(jià)30.4億元;同時(shí)根據(jù)“同股同投”原則，信托計(jì)劃根據(jù)萬科此前的股東借款投入，向廣州萬溪提供借款70.4億元用于歸還萬科給廣州萬溪的前期借款;最后引入并購貸249.6億元，歸還萬科給廣州萬溪的剩余前期借款。

       信托計(jì)劃的7家戰(zhàn)略投資者分別為：中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司(以下簡稱信達(dá))持有50%份額、深圳市綠景華城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱綠景華城)持有20%份額、上海瑞塘企業(yè)管理有限公司(以下簡稱上海瑞塘)持有7.5%份額、深圳市琳珠凱粵投資有限公司(以下簡稱琳珠凱粵)持有7.5%份額、深圳市景陽投資發(fā)展有限公司(以下簡稱景陽投資)持有5%份額、深圳市興遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司(以下簡稱深圳興遠(yuǎn))持有5%份額、深圳勤升企業(yè)管理有限公司(以下簡稱深圳勤升)持有5%份額。